◎智谷趨勢(ID:zgtrend) | 黃漢城

上周末,中央發布了《建設高標準市場體系行動方案》。

這份頂層設計提出,“除超大、特大城市外,在具備條件的都市圈或城市群探索實行戶籍準入年限同城化累計互認,試行以經常居住地登記戶口制度,有序引導人口落戶”。

中國會用5年左右的時間,實現該目標。

我覺得這具有劃時代的意義。

上邊,終于為新一輪的人口大遷徙開閘了。一股無法阻擋的歷史潮流,即將風起云涌。

以經常居住地登記戶口,意味著自由落戶,零門檻落戶。未來全國絕大多數地方的戶籍壁壘,將徹底消融。

1000萬、2000萬人口的大城市會越來越多,而海權時代下難以翻身的那些城市,人口體量會被進一步掏空,走向衰敗。

這個趨勢,深遠影響每一個普通人的資產。

01

 

上周末的時候,我受邀到松山湖的華為終端總部分享自己的作品《誰是中國城市領跑者》。現場還與幾千位在線上觀看內部直播的華為員工互動。

演講中,我展示了幾張衛星圖——

上邊四張分別是佛山、重慶、梧州和南寧,下邊四張為濟南、鄭州、西安和沈陽。

這八個城市,均為內陸城市。

當我問大家,南方城市和北方城市有什么區別時。有個聽眾朋友很敏銳的指出:南方的河流上跑著很多船只,北方沒有。

沒錯,這就是南北之間的差異。

“河道上有沒有船”,是辨別南北城市之分的一個重要標簽。

而內河航運體系的不同,其實就是今天南北失衡問題的關鍵所在。

我很早以前就跟大家提過,北方的經濟遠比我們想象中更差,南方的經濟遠比我們想象中更好。

過去十年,GDP排名下滑最大的二十個城市當中,北方城市占了十九個。

而過去十年,GDP排名上升最快的二十個城市,至少有十五個是南方城市。

南方展現出了蓬勃生機,北方卻是一片沉悶。不管是中小城市,還是大城市,北方的發展速度普遍落后于南方。

你看,40年前中國TOP20當中有11個北方城市,40年后只剩下5個,北京、天津、青島、鄭州、濟南。

不僅如此,天津去年創下百年來最低的排名,南京歷史性的崛起。所以前十里頭,現在僅剩下北京一座北方城市了。

在我眼里,如果北京不是帝都,不是中國最核心的政治中心,北京其實很可能進不了前十。

想當初1949年時,北平還只是一座消費型城市,整個工業總產值僅為天津的三分之一,大量工業品仰仗于天津。

作為環渤海的航運中心,天津才是北方的經濟中心,北方最大的城市。只是北平被定為首都之后,行政性力量給帝都導入了諸多資源和工業,才讓北京快速崛起。

80年代初,北京有1.4萬根各類煙囪,為世界各國首都所罕見。

其實,這種布局多少有點違背自然發展規律。

比如說,首鋼曾經是北京大工業時代的驕傲。但它的存在,它的選址,從一開始就不符合經濟原則。

21世紀經濟報道披露過,它煉鋼所用的鐵礦石來自唐山,原材料需要從河北輸入,而運來以后又不能軋鋼,得到天津去軋鋼,成為一個迂回運輸,既提高了生產成本,又造成了能源消耗。

又比如說,北京水資源極為匱乏,本身就對人口集聚和工業發展產生很大的制約。但是為了保持首都的正常運轉,我們可以花重金搞南水北調。

否則,按照北京原有的水資源容量,斷然支撐不起今天兩千萬人口的規模體量。

作為一個沒有港口的內陸城市,早期北京布局大量重工業本來就是不“經濟”的。但是沒辦法,北京的地位太高了,這讓它虹吸了全國的人才和資源。

如此,它才能在后來借著龐大的科研院所資源,以及扎堆的總部經濟,攀升為逆天的服務業高地。一步步地,逼近長江出海口的上海。
如果不是處于權力的核心,北京決然不是今天這幅模樣。

02

因此,如果我們排除掉北京,中國的前十大城市,很可能會全是南方的城市。

大家看下邊這張圖片。

南方前十大城市的體量,基本都是對應北方前十大城市的兩倍。

深圳是天津的1.9倍,廣州是青島的2.01倍,寧波是唐山的1.73倍……

為什么北方的城市普遍體量較小?

為什么北方的發展速度落后于南方呢?

有人說是氣候環境。北方太冷,不太宜居。氣候就像上帝手中的鞭子,驅趕著人和錢南遷。

溫度確實是一個因素。

但在我看來,造成今天南北差距的關鍵,更主要的還是經濟地理學上的東西:

南方的長江和珠江都是大江大河,而華北、西北地區的黃河,以及東北地區的遼河、圖們江,航運價值其實都特別低。

黃河雖然是中國二大河流,也是世界第六長的河流,但其實它的凈流量不及珠江的五分之一,甚至連松花江、淮河都比不上。

作為世界上含沙量最多的河流,黃河水量少,河道淺,嚴重制約了通行船舶的大小,其載重量不過區區百來噸。

而且,黃河由于泥沙堆積,早已是“地上懸河”,沿岸很難修建碼頭港口。加上出海口淤泥多,下游斷航,華北和西北地區根本就沒有出海口。

東北地區同樣好不到哪里去。

遼河因為上游環境破壞,泥沙堵塞航道,下游基本斷航。圖們江作為小江小河,也只能通行100噸級船舶。

相比之下,在長江水系,5萬噸海船可以直達南京,5000噸貨輪、萬噸船隊可以直達西部重慶朝天門碼頭。在珠江水系,3000噸級船舶可以經由大灣區城市,直達廣西南寧。

整個北方的水運系統極為落后,遠遠不如南方發達。

我們來看下邊這張圖片。

湖北、重慶明明是內陸省份,每年走水運的貨物周轉量卻高達2000多億噸公里,比沿海省份的山東、河北還要高。

而同樣是中西部地區,陜西、山西、甘肅走水運的貨物周轉量只有零點幾億噸公里,幾乎可以忽略不計。

為什么會這樣呢?

因為前者在長江流域,后者是在黃河流域啊。北方的河運能力十分落后。

所以,過去北方內陸城市很依賴鐵路和公路運輸。

即便有河運,也走不了大船,運輸成本普遍高過于南方城市。

這一點,極大限制了北方城市的發展。

第一。上世紀的第三次全球產業大轉移中,中國承接的基本是低端勞動密集型產業。這些產業一年到頭只賺取幾個代工費,利潤很薄,對運輸成本極為敏感。

北方內陸城市沒有廉價的運輸通道,使得整個片區無法受到外資青睞。而南方則因為通江達海的條件,順利發展起加工貿易,深度參與了全球的產業分工。

后來,東部沿海地區崛起,中國內部興起產業梯度轉移,大量中低端產業也是優先轉移到運費更低的南方城市。北方錯失了兩次大風口。

時至今日,這個地理缺陷依舊是北方的緊箍咒:北方內陸城市的勞動密集型產業產業只能覆蓋周邊狹小的市場,發展速度受限。

而南方的勞動密集型產業通過發達的航運體系,可以鏈接全球各個角落,從而吃下全球市場,做成世界工廠。

也就是說,南方不僅可以內循壞,還可以外循環。

第二。把一些特定的產業投資給嚇跑了。比如說重型裝備制造業和化工產業,北方內陸城市就很難搞掂。

像東方電氣生產的機械設備,單體就達兩三百噸重,又大又粗。公路運輸因為限高、限重、馬路寬度問題,基本是放棄的,只能走水運。而你一個北方內陸城市,就算出海口不斷航,船只載重量也只有百來噸,人家憑什么選擇你?

傻子才會跑來落戶開廠。

又比如說化工產業。這是典型的大進大出的產業,沒有港口和水運,你如何通過國外巨頭的投資盡調?

河流的影響,是全流域的。

北方內陸城市的產業空間,從一出生的時候就遇到了天花板。而經濟腹地不強大,前端的港口城市就不可能發展得好。

也就是說,內陸城市發達與否,直接影響了航道下游的港口城市。

大家可以想想看,上海為什么能成為中國第一大城市?除了自身的努力之外,我覺得一半的功勞要歸功于長江經濟帶。

正是有蘇州、南京、武漢、重慶、成都等特大城市,把上海當做貨物和資金的集散中心,上海才能發展成為全國最大的貿易中心、航運中心和金融中心。

黃河、遼河等北方水系,并非大江大河,決定了今天北方最大的幾個城市,體量普遍只有南方的一半。

03

回過頭來講,最近出臺的《建設高標準市場體系行動方案》一定要引起我們的高度重視。

新一輪的人口大遷徙正處于開閘前夕。

它不僅是增量上的遷移,從農村到城市。它還是存量里的遷徙,從衰退的城市到興旺的城市。

那些充滿活力的都市圈,會吸引每一個有想法的人來此發展。

那些發展緩慢的城市群,將被時代無情的拋棄。

地理條件無法改變,也無法復制。

這就決定了海權時代下,北方難以逆襲南方……

除非說,我們全面進入了空權時代。

也就是中國的制造業轉型升級成功了,各地均在生產中高端產品(比如說生物醫藥,新一代電子信息等)。

這一類產品,體積越來越小,附加值越來越高,對運輸速度的追求,超過于對運輸成本的追求。那么,北方就可以擺脫水運體系的依賴,而全面走向臨空經濟,構建起雙循壞的經濟格局。

不過,這需要很長一段時間。

在此之前,南方的發展一定是快過于北方的。

尤其是大江大河的出海口,長三角以及大灣區。在人口加速導入的情況下,會更加蒙眼狂奔,進一步拉開跟北方城市群的差距。

因此,我們的資產,一定要圍繞長三角以及大灣區布局。

房地產稅不久就要出臺了。只有人口源源不斷涌入的都市圈,房價才能不因房產稅的出臺而下跌。

抓緊時間了各位。

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